Desde os tempos antigos, os Nefilins angelicais protegeram os filhos dos homens. Esses guerreiros castos e eternos ficam entre a humanidade e as Súcubos, que drenam a vontade dos homens por meio da sedução.

Quando o anjo Lucien encontra a súcubo Sarahi, ela levanta o rosto em direção à luz e descobre algo que nunca sonhou que encontraria: o amor. Mas uma antiga profecia prenuncia o amor deles, já que a guerra há muito anunciada entre anjos e demônios ameaça irromper sobre à terra.

A profecia afirma que da união das duas raças surgirá um guerreiro. Mas será que isso conterá a chave para a salvação ou a destruição total?