Al centro del Mar dell'Alba giace la potente nazione isolana di Kalyria, faro di luce e di speranza per il mondo sin dalla sua creazione alla fine dei Tempi Bui quasi quattromila estati prima, ma ora, nell'Estate del Mondo 6097, qualcosa di malvagio sta arrivando. Minaccia non solo Kalyria stessa, ma anche il futuro di tutti quelli che la chiamano casa, siano essi stranieri o isolani.

Uno di questi stranieri è il giovane Gigante Menannon, esiliato dalla sua stessa terra di Lornennog con l'accusa di aver riso, giunto con suo padre sull'isola quando aveva solo cinque estati. Qui trovò una casa, l'amore ed un futuro promettente come primo Gigante ad essersi mai unito alla Gilda degli Arpisti.

Ora, mentre il male avvolge Kalyria, minacciando non solo il suo amato padre e colei che gli ha rubato il cuore - Nirna, la Principessa Reale di Kalyria - ma l'isola stessa, Menannon si ritrova coinvolto in una intricata rete di bugie e stratagemmi, stregoneria e pazzia, tattiche disperate e risultati disastrosi. Una scelta amara incombe nelle tenebre del male: chi vivrà? Chi morirà? E chi sceglierà tra l'uno e l'altro?