O Pacto está quebrado.
Os lendários semideuses conhecidos como os Doze estão despertando e trazem consigo o conhecimento do que foi encontrado sob a terra: uma força de destruição apocalíptica que, se desencadeada, reduzirá os nove Baronatos a cinzas.
Sua única e tênue esperança de salvação está nas profundezas do Baronato de Talth, uma terra agora firmemente nas mãos dos greylings. Jelaïa del Arelium e Derello del Kessrin devem organizar seus exércitos enfraquecidos e liderá-los para o norte em uma tentativa desesperada de recuperar o que foi tomado.
Merad Reed, Capitão da Velha Guarda, sacrificou sua própria liberdade para que outros pudessem escapar. Ele agora definha em uma prisão subterrânea sob a fortaleza de Morlak à mercê de Mithuna, Terceira dos Doze, e seus cavaleiros. A fortaleza é inexpugnável; ninguém conseguiu furar suas defesas em mais de cem anos.
Ninguém a não ser o homem que se chama Jeffson. Antes um criminoso e assassino, agora um simples criado, Jeffson pode ter uma maneira de resgatar seu amigo, mas apenas retornando a uma vida que ele prometeu deixar para trás, uma vida devastada pela dor e pela perda. Ele tem força para reabrir velhas feridas sem se perder em seu passado sórdido?