Disc 1

1. America (West Side Story)  - Leonard Bernstein  - Johnny Green  - Irwin Kostal  - Rita Moreno  - Sid Ramin  - Stephen Sondheim
2. Tonight (West Side Story)  - Leonard Bernstein  - Max Goberman  - Larry Kert  - Irwin Kostal  - Carol Lawrence  - Goddard Lieberson  - Sid Ramin  - Stephen Sondheim
3. Somewhere (West Side Story)  - Leonard Bernstein  - Jim Bryant  - Johnny Green  - Irwin Kostal  - Marni Nixon  - Sid Ramin  - Stephen Sondheim
4. Everything's Coming Up Roses (Gypsy)  - Robert Ginzler  - Goddard Lieberson  - Ethel Merman  - Sid Ramin  - Milton Rosenstock  - Stephen Sondheim  - Jule Styne
5. You Gotta Have a Gimmick (Gypsy)  - Faith Dane  - Chotzi Foley  - Robert Ginzler  - Maria Karnilova  - Goddard Lieberson  - Sid Ramin  - Milton Rosenstock  - Stephen Sondheim  - Jule Styne
6. Comedy Tonight (A Funny Thing Happened on the Way to the Forum)  - Jason Alexander  - William David Brohn  - Paul Gemignani  - Sid Ramin  - Jay David Saks  - Stephen Sondheim
7. Anyone Can Whistle (Anyone Can Whistle)  - Herbert Greene  - Goddard Lieberson  - Teo Macero  - Lee Remick  - Stephen Sondheim  - Don Walker
8. Everybody Says Don't (Anyone Can Whistle)  - Herbert Greene  - Harry Guardino  - Goddard Lieberson  - Teo Macero  - Stephen Sondheim  - Don Walker
9. Do I Hear a Waltz? (Do I Hear a Waltz?)  - Elizabeth Allen  - Ralph Burns  - Frederick Dvonch  - Goddard Lieberson  - Richard Rodgers  - Stephen Sondheim
10. I Remember (Evening Primrose (Mandy Patinkin's Dress Casual))  - Steven Epstein  - Paul Gemignani  - Bernadette Peters  - Stephen Sondheim
11. Another Hundred People (Company)  - Harold Hastings  - Pamela Myers  - Thomas Z. Shepard  - Stephen Sondheim  - Jonathan Tunick
12. The Ladies Who Lunch (Company)  - Harold Hastings  - Thomas Z. Shepard  - Stephen Sondheim  - Elaine Stritch  - Jonathan Tunick
13. Being Alive (Company)  - Harold Hastings  - Dean Jones  - Thomas Z. Shepard  - Stephen Sondheim  - Jonathan Tunick

Disc 2

14. Broadway Baby (Follies in Concert)  - Paul Gemignani  -  New York Philharmonic  - Thomas Z. Shepard  - Stephen Sondheim  - Elaine Stritch  - Jonathan Tunick
15. I'm Still Here (Follies in Concert)  - Carol Burnett  - Paul Gemignani  -  New York Philharmonic  - Thomas Z. Shepard  - Stephen Sondheim  - Jonathan Tunick
16. Losing My Mind (Follies in Concert)  - Barbara Cook  - Paul Gemignani  -  New York Philharmonic  - Thomas Z. Shepard  - Stephen Sondheim  - Jonathan Tunick
17. A Weekend in the Country (A Little Night Music)  - Harold Hastings  - Goddard Lieberson  - Thomas Z. Shepard  - Stephen Sondheim  - Jonathan Tunick
18. Send In the Clowns (A Little Night Music)  - Harold Hastings  - Glynis Johns  - Goddard Lieberson  - Thomas Z. Shepard  - Stephen Sondheim  - Jonathan Tunick
19. Pretty Lady (Pacific Overtures)  - Timm Fujii  - Paul Gemignani  - Patrick Kinser-Lau  - Jay David Saks  - Thomas Z. Shepard  - Stephen Sondheim  - Mark Hsu Syers  - Jonathan Tunick
20. Pretty Women (Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street)  - Len Cariou  - Victor Garber  - Paul Gemignani  - Edmund Lyndeck  - Jay David Saks  - Thomas Z. Shepard  - Stephen Sondheim  - Jonathan Tunick
21. A Little Priest (Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street)  - Len Cariou  - Paul Gemignani  - Angela Lansbury  - Jay David Saks  - Thomas Z. Shepard  - Stephen Sondheim  - Jonathan Tunick
22. Not a Day Goes By (Merrily We Roll Along (Sondheim: A Celebration at Carnegie Hall))  -  American Theatre Orchestra  - Paul Gemignani  - Bernadette Peters  - Jay David Saks  - Stephen Sondheim  - Jonathan Tunick
23. Old Friends (Merrily We Roll Along)  - Paul Gemignani  - Ann Morrison  - Lonny Price  - Thomas Z. Shepard  - Stephen Sondheim  - Jonathan Tunick  - Jim Walton
24. Sunday (Sunday in the Park with George)  - Paul Gemignani  - Mandy Patinkin  - Thomas Z. Shepard  - Stephen Sondheim  - Michael Starobin
25. Move On (Sunday in the Park with George)  - Paul Gemignani  - Mandy Patinkin  - Bernadette Peters  - Thomas Z. Shepard  - Stephen Sondheim  - Michael Starobin
26. Agony (Into the Woods)  - Paul Gemignani  - Jay David Saks  - Stephen Sondheim  - Jonathan Tunick  - Chuck Wagner  - Robert Westenberg
27. Finale: Children Will Listen (Into the Woods)  - Paul Gemignani  - Bernadette Peters  - Jay David Saks  - Stephen Sondheim  - Jonathan Tunick
28. Dick Tracy : Sooner or Later (Sondheim - A Celebration at Carnegie Hall)  -  American Theatre Orchestra  - Paul Gemignani  - Jay David Saks  - Don Sebesky  - Stephen Sondheim  - Karen Ziemba
29. Unworthy of Your Love (Assassins (Original Off-Broadway Cast Recording))  - Paul Gemignani  - Greg Germann  - Annie Golden  - Jay David Saks  - Stephen Sondheim  - Michael Starobin
30. Loving You (Passion (Color and Light - Jazz Sketches on Sondheim))  - Brian Blade  - Peabo Bryson  - Oscar Castro-Neves  - Miles Goodman  - Christian McBride  - Brad Mehldau  - Stephen Sondheim  - Nancy Wilson