Disc 1

1. Cross Road Blues  - Robert Johnson
2. That's All Right  - Arthur "Big Boy" Crudup
3. The Blues Had a Baby and They Named It Rock and Roll  - Brownie McGhee  - McKinley Morganfield  - Muddy Waters
4. Need Your Love So Bad  -  Fleetwood Mac  -  Little Willie John
5. Lovin' in My Baby's Eyes  - Taj Mahal
6. I'm Your Hoochie Coochie Man  - Willie Dixon
7. Death Letter Blues  - Son House
8. Whiskey Headed Blues  - John Lee Williamson  - Sonny Boy Williamson
9. Crying in My Sleep  - Jimmy Yancey
10. Muddy Water (A Mississippi Moan)  - Harry Richman  - Bessie Smith
11. Motherless Children  - Blind Willie Johnson
12. Fort Worth and Dallas Blues  -  Lead Belly  - Alan Lomax
13. I'm Gonna Train My Baby  - Robert Jr. Lockwood
14. Seminole Blues  -  Tampa Red  - Hudson Whittaker
15. Johnny B. Goode  - Chuck Berry  - Johnny Winter
16. Got My Mojo Workin'  - Preston Foster  - Otis Spann
17. River of No Return  - Jeff Healey  - Keith Reid  - Jon Tiven  - Sally Tiven

Disc 2

18. Blues for Mama  - Abbey Lincoln  - Nina Simone
19. Pride and Joy  - Stevie Ray Vaughan  -  Vaughan
20. Killing Floor  - C. Burnett  -  Electric Flag
21. I'd Rather Go Blind  -  Chicken Shack  - Ellington Jordan
22. Early in the Morning  - Jazz Gillum
23. Give Me an Old, Old Lady  - Bukka White
24. Baby, Please Don't Go  - Big Joe Williams  - Joseph Lee Williams
25. Stormy Monday Blues  - Bob Crowder  - Billy Eckstine  - Earl Hines  -  Hines
26. That Ain't Right  - Mildred Bailey  - Nat King Cole  - Irving Mills
27. Sunny Road  - Roosevelt Sykes  -  Sykes
28. Bumble Bee Blues  - Minnie McCoy  -  Memphis Minnie
29. Worried Life Blues  - Big Maceo Merriweather
30. Confessin' the Blues  - Walter Brown  -  Jay McShann & His Band  - Jay McShann  - Jimmy Witherspoon
31. No More Women Blues  - T. Alexander  - Lonnie Johnson
32. When the Sun Goes Down  - Leroy Carr
33. Honky Tonk Train Blues  - Meade "Lux" Lewis
34. Beer Drinkin' Woman  - Peter Chatman  -  Memphis Slim

Disc 3

35. Hard to Be  - Nile Rodgers  -  Vaughan Brothers  - Stevie Ray Vaughan
36. Sawbuk  - Anthony "Top" Topham  - Top Topham
37. Cleanhead Blues  - Eddie "Cleanhead" Vinson
38. Hold Me (Just a Little Longer Tonight)  - Etta James  - Graham Lyle  - Troy Seals
39. Baby Don't You Think I Know  - Johnny Shines
40. Everyday I Have the Blues  - Peter Chatman  - Joe Williams
41. Broke and Hungry Blues  - Big Maceo Merriweather
42. Prowling Night Hawk  - Robert Lee McCoy
43. Deep Down in the Ground  - John Lee Williamson  - Sonny Boy Williamson
44. Rag Mama Rag  - Blind Boy Fuller  - J.B. Long
45. I Love My Baby  - Tommy McClennan
46. Mean Old Frisco Blues  - Arthur "Big Boy" Crudup
47. Sweet Home Chicago  - Robert Johnson
48. Careless Love  - Gene Page  -  Traditional  - Big Joe Turner
49. Friendless Blues  - Big Bill Broonzy
50. She's Makin' a Fool Out of Me  - Louie Lasky  -  Washboard Sam & His Washboard Band
51. Billie's Blues (I Love My Man)  - Billie Holiday  -  Holiday

Disc 4

52. Howling Wolf  - McKinley Morganfield  - Muddy Waters
53. I've Got to Forget You  -  Jellybread  - Deadric Malone
54. Corinna  - Jesse Ed Davis  - Taj Mahal
55. Let Me Miss You, Baby  - Henry "Red" Allen
56. Back o' Town Blues  - Louis Armstrong  -  Armstrong
57. Rocks in My Bed  - Duke Ellington  -  Ellington
58. Brand New Wagon  - Count Basie  -  Basie  - Jimmy Rushing
59. St. Louis Blues  - W.C. Handy  -  Teagarden
60. The Blues in My Flat  -  Goodman  - Lionel Hampton
61. Why Don't You Do Right? (Get Me Some Money Too)  -  Lil Green  - Kansas Joe McCoy
62. Kassie Jones, Pt. 1  - Furry Lewis
63. Wipe It Off  - Lonnie Johnson
64. Southern Can Is Mine  - Blind Willie McTell
65. Key to the Highway 70 No. 1  - Brownie McGhee
66. Lend Me Your Love  - Peter Chatman  -  Memphis Slim
67. Am I Wrong  -  Keb Mo  - Kevin R. Moore
68. JB's Blues  - Geoffrey Beck  - Jeff Beck  - Dean Garcia