Disc 1

1. Bourbon Street Parade  - Paul Barbarin  - Scott Billington  - Mark Braud  - Charlie Gabriel  - Ben Jaffe  - Benjamin Jaffe  - Joe Lastie  - Freddie Lonzo  - Clint Maedgen  - Rickie Monie  -  Preservation Hall Jazz Band  - Ron Rona  - Earl Scioneaux  - Leszek Wojcik
2. Station Blues  - R.L. Boyce  - Otha Andre Evans  - Corey Harris  - Steve Reynolds  - Sharde Thomas  -  Traditional  - Aubrey Turner
3. 61 Highway  - Fred McDowell  - Mississippi Fred McDowell  - Richard K. Spottswood
4. Georgie Buck  -  Carolina Chocolate Drops  - Timothy Duffy  - Dom Flemons  - Rhiannon Giddens  - Justin Robinson  - Joe Thompson  - Joe Thompson  -  Traditional
5. Ranky Tanky  - Quentin Baxter  - Elliott Elsey  - Kevin Hamilton  - Quiana Parler  -  Public Domain  -  Ranky Tanky  - Clay Ross  - Charlton Singleton
6. One Dime Blues  - Etta Baker  - Wes Lachot  - Wayne Martin  - Lesley Williams
7. Eunice Two Step  - Alphonse "Bois Sec" Ardoin  - Amede Ardoin  - Boisec Ardoin  - Canray Fontenot  - Ralph Rinzler
8. Automobile Blues  - Belton Evans  - Leonard Gaskin  - Lightnin' Hopkins  - Rudy Van Gelder
9. Grizzly Bear  - Bruce Jackson  - Bennie Richardson  -  Traditional
10. Motherless Children  - Al Duncan  - Willie Johnson  - Orrin Keepnews  - Bob Kidder  - Johnny Pate  -  Staple Singers  - Cleotha Staples  - Mavis Staples  - Pervis Staples  - Roebuck "Pops" Staples  - Yvonne Staples  - Phil Upchurch
11. Blues Before Sunrise  - Leroy Carr  - Brownie McGhee  - Sonny Terry  - Rudy Van Gelder
12. Fox Chase  - Michael Maloney  - Dink Roberts  -  Traditional  - Charly Weber
13. Sweet Georgia Brown  -  Armstrong  - Howard Armstrong  - Louis Armstrong  - Ben Bernie  -  Bogan  - Ted Bogan  - Kenneth Casey  - Bruce Kaplan  -  Martin  -  Martin  - Carl Martin  - Maceo Pinkard
14. Little Liza Jane  - Lawrence Adams  - Mark Bingham  - Larry Boudreaux  - Monk Boudreaux  - Kenneth "Skeeter" Bruce  -  Golden Eagles  - Norwood Johnson  - Ron Levy  -  Public Domain  - Henry Singleton  - Johnny "Quarter Moon" Tobias
15. Ay-Tete Fee  - Louis Candy  - Clifton Chenier  -  Chenier  - James Jones  - Philip Walker
16. Hard Time Killing Floor Blues  - Nehemiah "Skip" James  - Skip James
17. Weary Blues  - Alvin Alcorn  - Paul Barbarin  - George Cates  - Bill Jr. Grauer  - Mort Greene  - George Lewis  -  Lewis  -  Lewis  - Laurence Marrero  - Bill Mathews  - Artie Matthews  - Alcide Pavageau  - Lester Santiago
18. Yonder Come Day  - Jacqueline Burns  - Donald Gibson  - Regina Gibson  - Michelle Johnson  - Bessie Jones  - Bruce Kaplan  - Bill Nowlin  - Barbara Ross  -  Traditional  - Barbara Walthour  - Sandra Walthour
19. We Will Understand It Better By and By  - Guy Droussart  - Joseph Spence  -  Traditional
20. Best of All  - Scott Billington  - Gregory David  - Gregory Davis  -  Dirty Dozen Brass Band  - Jake Eckert  - Kevin Harris  - Terence Higgins  - Kirk Joseph  - Roger Lewis  - William Moesta  - Steve Reynolds  - Efrem Pierre Towns

Disc 2

21. Step In  - Cedric Burnside  - Luther Dickenson  - Lawrence Mitchell
22. Pretty Polly  - Roy Andrade  - Ben Bateson  - Amythyst Kiah  - Ted Olson  -  Traditional
23. St. Louis Blues  - Chris Albertson  - W.C. Handy  - Lonnie Johnson  - Wendell Marshall  - Elmer Snowden  - Rudy Van Gelder
24. Money Is King  - Free Feral  - Andrew Gilchrist  -  Goat  -  King James  - Damas "Fanfan" Louis  - Neville Marcano  - Leyla McCalla  - Ben Polcer  - Daniel Tremblay
25. Polly Put the Kettle On  - Guy Davis  - Dom Flemons  - Ben Hunter  - Joe Seamons  -  Traditional
26. Diving Duck Blues  - Sleepy John Estes  -  Keb Mo  - Taj Mahal  - Jesse Nicholas
27. Crying Blues  - Classie Jr. Ballou  - Scott Billington  - Boozoo Chavis  - Charles Chavis  - Rellis Chavis  - Wilson Chavis  - David Farrell  - David Greely  - Sonny Landreth  - Steve Reynolds
28. Morning Train  -  Campbell Brothers  - Carlton Campbell  - Chuck Campbell  - Philip Campbell  - Ronny Cates  - Katie Jackson  - Bob Stone  - Chris Strachwitz  -  Traditional
29. When I Lay My Burden Down  - John Lee Hooker  -  Traditional
30. Titanic  - Lesley Riddle  - Mike Seeger  -  Traditional
31. Go to the Mardi Gras  - John Boudreaux  - Henry Roeland Byrd  -  Professor Longhair
32. Candy Man  - John S. Hurt  - Mississippi John Hurt  - Parick Sky
33. San Francisco Bay Blues  - Roy DuNann  - Jesse Fuller  - Lester Koenig
34. Special Delivery Blues  - Bill Lee  -  Odetta  -  Traditional
35. Step It Up and Go  - John Jackson  -  Traditional
36. Arkansas Blues  - John Berthelot  - Scott Billington  - Jay Gallagher  - Jeff Hannusch  - Tuts Washington
37. Lo, I Will Be With You Always  - Gary Davis  -  Traditional  - Rudy Van Gelder
38. Ups on the Farm  -  Inmate Named Peter  - Bruce Jackson  -  Traditional
39. Cephas & Wiggins  -  Cephas & Wiggins  - John Henry England  - Phil Reiniger  -  Traditional  - Phil Wiggins  - Joe Wilson
40. Sweet Honey in the Rock  - Tom Arrison  - Ysaye M. Barnwell  - Evelyn Harris  - Aisha Kahill  - Bill McElroy  - Steve Rathe  - Bernice Johnson Reagon  - Jim Robinson  - Chuck Rohrer  - Sharon Shapiro  - Art Steele  -  Sweet Honey in the Rock  -  Traditional  - Yasmeen Bheti Williams-Johnson