Roscoe, a seasoned circus dog, is growing old. Tricks he once performed with ease are getting difficult. Luckily the new puppy, Rolly, is a quick learner. She helps out her old friend, who is worried that one day he’ll get fired from the circus.

When a crisis interrupts the Christmas performance, it’s up to old Roscoe to save the day! His golden heart and incredibly sensitive nose come in handy. As Roscoe himself says, “I may forget everything else, but I will never forget the smell of a child.”

---

Бывалый цирковой пес Роско состарился. Ему стало сложно выполнять трюки, с которыми он когда-то легко справлялся, – теперь вызывал сложности даже расчет в уме, что всегда было его сильной стороной. К счастью, его новая напарница, щенок Ролли, быстро всему учится. Ролли выручает старого пса, который боится, что его выгонят из цирка.

В финальном шоу сезона вся слава достается Ролли. Но неожиданное происшествие прерывает представление – и старый Роско снова в игре. На помощь приходят его золотое сердце и невероятно чувствительный нос. «Я могу забыть все, что угодно, но я никогда не забуду запах ребенка», – вздыхая, говорит старый пес, довольный собой.